Tú eres el dueño. Nosotros administramos.
Seis pasos, en orden. Baja para recorrerlos o elige uno.
Conversamos.
Antes de hablar de productos, hablamos de para qué es el dinero.
Una casa, los estudios de tus hijos, tu retiro. Con eso definimos cuánto va a la cartera internacional, enfocada en crecimiento, y cuánto a la local, enfocada en dividendos.
Firmas el contrato.
Un documento que dice qué podemos hacer con tu cuenta y qué no.
También cuánto cobramos y cómo sales. Lo lees completo antes de firmar.
Cuenta a tu nombre.
Nosotros no recibimos tu dinero. Lo administramos.
Abres tu cuenta a tu nombre en Interactive Brokers* o en Inviu, y te guiamos en cada paso. Solo tú puedes depositar y retirar.
Invertimos.
Cada compra y cada venta sigue una política de inversión escrita.
Pocas empresas, bien estudiadas, mantenidas al menos dos años. Puedes pedir la política cuando quieras.
Te reportamos.
Siempre sabes qué pasa con tu dinero.
Noticias de tus empresas y mercados.
Reporte de tu cartera.
Reunión para revisar y resolver dudas.
Encuentro con el equipo.
Retiras cuando quieras.
Recomendamos quedarte dos años o más.
Pero es tu cuenta: puedes retirar tu dinero cuando quieras. Solo debes avisarnos con anticipación.
Tu cuenta vive en brokers regulados, a tu nombre.
Custodia tu cuenta internacional. Bróker regulado en Estados Unidos por la SEC y FINRA.
Custodia tu cuenta local. Regulada en el Perú por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Ellos custodian tu dinero. Wehold solo tiene permiso para operar tu cartera.
* Interactive Brokers LLC is a registered Broker-Dealer, Futures Commission Merchant and Forex Dealer Member, regulated by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) and the National Futures Association (NFA), and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and several other self-regulatory organizations. Interactive Brokers does not endorse or recommend any introducing brokers, third-party financial advisors or hedge funds, including Wehold. Interactive Brokers provides execution and clearing services to customers. None of the information contained herein constitutes a recommendation, offer, or solicitation of an offer by Interactive Brokers to buy, sell or hold any security, financial product or instrument or to engage in any specific investment strategy. Interactive Brokers makes no representation, and assumes no liability to the accuracy or completeness of the information provided on this website.
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El primer paso es una conversación.
Escríbenos y te enviamos la política de inversión antes de cualquier reunión.